使者直被说得哑口无言，便归轩辕之城，将蚩尤之言还报两位首领。黄帝闻言皱眉，便问炎帝：“大哥，你与那蚩尤打过几仗，必知其底细。其人究竟是何来历，战力如何？”炎帝见问，搓了一下牙花儿，沉吟良久，方才答道：“要实说起来，这厮也是你我近支宗亲，乃是神农氏部族分支。太昊帝伏羲氏昔生伯仲叔季四子，分掌四时。次子皇仲，任夏官赤龙氏，生子朱襄。朱襄任飞龙氏之官，后继位为帝，即火帝朱襄，建都于株。朱襄之子任火官祝融氏，亦称烈山氏。其子始植百谷，有大功于天下，谓曰后稷。这个蚩尤，便是烈山氏之后，东炎帝姜黎之子。因以父字为氏，故此姓黎。同母兄弟九人，均姓黎氏，即黎贪、黎巨、黎禄、黎文、黎广、黎武、黎破、黎辅、黎弼，号称九黎。又本族孽生兄弟七十二，共八十一人。并兽身人语，铜头铁额，食沙石子，以金作冶，造立兵杖、刀、戟、大弩，威震天下。因东征西讨，夺取伏羲后裔领地，共占其九国；黎贪故称九黎之君，号曰蚩尤。”
黄帝不解问道：“蚩尤其意若何？”炎帝答道：“蚩尤本义是指寄生在人体内蛔虫，并非善物。但九黎国皆奉此物为宗祖图腾神像，故其国人即以蚩尤为国君之名。”黄帝闻言笑道：“九条寄生虫子而已，有何惧哉！我兄号为神农，熟知草药毒性，何不对症抓药，将其打出腹外？哈哈，派人前往下书，来日决战可也！”炎帝见兄弟信心十足，自然欣慰。
于是两军皆出，对阵于阪泉之野。因蚩尤部族掌握冶金技术，所用铜刀铜枪战力惊人，炎黄部族皆以石斧木棒对阵，故此黄帝九战不胜，炎帝也是无计可施。根据传说，炎黄与蚩尤大战三年，屡战屡败，并无一胜。蚩尤部族一路逐北，包围有熊氏发迹之地涿鹿。便在此时，原隶属炎帝神农氏部落联盟出现危机，一些较小部落始与蚩尤勾结串通，欲做内奸，倒卖炎、黄二帝。其中共工、夸父二族，干脆阵前倒戈，投向蚩尤，转而攻打炎黄。
轩辕黄帝眼见炎黄联盟欲散，更加忧急，乃至茶饭不思。神农炎帝因自己部族叛变，心下不安，来见黄帝，进言献策道：“今九黎势大，我不能坐以待毙。贤弟何不派人前往东海鸟夷部落，求其首领少昊氏来前相助？”黄帝问道：“其与九黎皆属夷族，同气联枝，焉肯助我？”炎帝笑道：“贤弟只知其一，不知其二。少昊鸟夷乃是我祖太昊伏羲嫡长子一系，主掌四时之春，故立国于东海。我兄弟乃属少典之后，方真正是与少昊同气联枝者也。且少昊部落之民，在蚩尤部族淫威之下，已经隐忍数百年之久，常欲报仇，恨无机会。我趁此决战之机前往求之，不亦可乎？”黄帝闻言大喜，便请炎帝亲自前去约盟，相请援兵。
炎帝欣然应允，遂借火遁神通，掐一个诀咒，便至东海，来见少昊，说明原因端地。少昊果然一说便允，并派手下大将风后，带兵前往助战。你道那“风后”何意？便就是东夷风姓部落首领；“后”者，首领之意也。因其知兵善战，且对蚩尤战法心知肚明，少昊故派其为将，往助炎、黄二帝。闲言少叙，只说风后来到涿鹿，黄帝公孙轩辕大喜，亲自出府相迎，请至帅厅。并当即将兵符帅印委付风后，命其全权指挥诸路联盟大军，用之不疑。风后感激黄帝信任之德，也不客气，便掌联盟帅印，挥师出城列阵，与九黎部联军对垒交锋。乃命将所有兵车集中到一处，皆配以自己从东夷所带来铜制兵器，绘上虎、豹、狼、熊等猛兽图纹；旗按青、红、白、黑、黄五色，更将军士分为五队。请黄帝公孙轩辕居于黄旗中军，用东海鳄鱼皮蒙制陶鼓八百面，以为令鼓。号令众军诸将，若黄队鼓响，必要众鼓皆应，整齐划一，攻守自如。又布置两翼卫护策应，以及合后接应各部，嘱咐待战车撕开敌方阵脚，步兵随后包抄。风后安排已毕，自居中军之前，下令擂鼓，众军齐头并进，向九黎部军冲击。
九黎部军本来以为胜券在握，且因已对峙三年，精神颇为懈怠。今忽见炎、黄联军势如猛虎而来，与前番大不相同，而且装备精良，运动快速；又见其战车上皆都饰以兽面之纹，简直就是一队巨兽大阵，自己纵是铜头铁额，也感恐怖惊惶。便在九黎部卒军心浮动之际，炎黄联军已冲击入阵，一通乱杀。由是形势发生逆转，黎族溃散，一口气跑到冀中。风后随后驱动军马紧追不舍，乃至冀豫鲁交界之处，今山东聊城阳谷县境。此是蚩尤族群最后防线，溃败到此，蚩尤冷静下来，用其地利，命将军队散开，伪装埋伏，以待黄帝。
且说黄帝公孙轩辕，因三年连战连败，忽得大胜，岂有不追之理？于是遥遥在前，一车当先追杀，渐将大军抛在身后，已入埋伏。蚩尤闻报黄帝亲自追至，不由大喜，便命顺风点火，引燃湿木。一时漫天皆是浓烟团雾，将黄帝追军皆都裹入烟雾之中。黄帝正自乘兴追赶，忽见四面滚滚浓烟，未几白昼变成黑夜；又闻呼啸之声四起，八面兵至，原来是蚩尤部族借浓烟掩护砍杀过来。只一场摸黑大战，炎黄部族大败，幸得风后赶到，方才救出黄帝。
轩辕黄帝回到到帐中，垂头丧气，对风后说道：“厉害！未料这蚩尤竟能兴云布雾，调动天神封锁我大军出路。若非贤卿，我今必被其擒。来日再战，其若再次兴云布雾，怎地是好？”风后笑道：“陛下休要被他吓倒，此乃因风吹火，借木生烟之计也。”皇帝问道：“何谓因风吹火，借木生烟？”风后答道：“我东夷部民，与陛下游牧耕猎民族有所不同。你游牧耕猎民族，日出而作，日落而息；晴日远出，风雨深藏。我东夷部族却要根据天气安排农时，故此皆都善观天象，预知晴雨风雷。蚩尤不过是算准今日必刮东南风，故布疑阵，己军占据上风头；待陛下追至，点燃湿木，乘风放烟而已。陛下不识其诡计，故此以为其能兴云布雾。”黄帝恍然大悟，喜道：“贤卿既识破其计，则定有破解之法，未知然否？”
风后笑而不答，便冲帐外咳嗽一声，复一招手。只见两名鸟夷兵士应声而入，推进来一辆独轮车子。黄帝起身近观，见那车上站立一个金属小人，右手平举，指向前方。风后对黄帝说道：“某请陛下详观此物，便知能否破那云雾迷阵矣。”说毕，便向鸟夷士座将头一点，做个示意。那两个兵士施礼应命，便驱动车儿，一个前拽，一个后推，在帐中转了一圈。可煞奇怪！那车上小人却随之转动身躯，其伸出右手，只指向一个方位，更不改变分毫。
黄帝大为惊奇，问道：“此乃何物？因何这小人不随车行方向转动，只管指向南方？”风后笑道：“陛下圣明，一眼便瞧出其中关窍。此车非别，其名便叫指南车，不管车子如何转动，小人一直手指南方。只因人族始祖伏羲爷爷与女娲娘娘先产四子，使其各居四方，分掌四时。我东夷始祖名伯，乃是伏羲长子，故司春季，掌管东海之地。因春季气候多变，海上更多浓雾，由此渔民常常被困于浓雾，出海不归。我主少昊见部族民众苦于迷向不归，便命微臣造此指南之车，便能突破浓雾，安全回乡。今蚩尤借助南风兴云作雾，迷我军士双目，故能常胜。来日再战，我可在战车之上全部配备指南设施，就算浓烟再大，只要认准上风头东南方向冲杀，则可保必胜。”轩辕帝乃是天生圣人，一听就懂，便命依计而行。
风后辞帝而出，由是召集诸将，分派指南金人，命各营安装于为首战车，复详说阵法，安排来日迎敌之计。次日两军对垒，未战三两个回合，东南风大作。蚩尤命令前军佯退，将敌军诱向东南，重施故伎，再次燃起湿柴，浓烟大起，笼罩炎黄联军。一面吩咐埋伏众军，只待敌军迷失方向，阵角大乱，便即趁势杀出，务必生擒炎、黄二帝。未料风后早有准备，炎黄盟军见到浓烟扑面，皆都不慌不忙，各自怀中掏出一片粗麻布片，捂住口鼻，复向脑后扎住；然后各挺石斧木棒，跟在头车之后，拼力往南冲杀。只因蚩尤喷烟吐雾神话外衣已被撕破，炎黄联军部卒再无怯意，勇气百倍，故此一战而胜，九黎部众迅即崩溃。
以上华夏族与九黎族之争，史称涿鹿大战。因是史前之事，发生于距今大约四千六百年前，故此并无明确记载，皆以神话传说形式流传。据通常传说版本，是说蚩尤运用神通，作大雾弥漫天下三天三夜，炎黄联军九战皆败。黄帝之臣风后，在北斗星座启示下发明指南车，军队这才冲出大雾。其后黄帝仍然连战连败，乃忧思昼眠，在梦中得到九天玄女帮助，授以符令，可调动天上各路神仙相助。并获东海神兽夔龙，其状如牛，苍身无角，光如日月，声如巨雷；以其皮蒙制巨鼓八十面。又用雷兽之骨以作鼓槌，命军中力士持槌击鼓，则声闻五百里，威震天下。九黎部众因多魔怪，闻此鼓声，俱都筋酥骨麻，不能再战。
闲话少叙，只说黄帝各项准备已毕，再与蚩尤决战于冀州之野。《山海经·大荒北经》记述此战，复以传说形式，乃曰：“蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。魃不得复上，所居不雨。”是说战斗过程中，黄帝呼唤应龙畜水，以便淹没蚩尤军队；蚩尤便请风伯、雨师相助，一时风雨大作，黄帝军队再次陷入困境。危急之中，黄帝只得请女魃相助，女魃乃下凡阻止风雨，所到之处天气立即晴霁，风雨不兴。黄帝乘机指挥大军掩杀，取得最后胜利。
说话的！且住。你在前文书中说到，那应龙乃五龙之首，七宿之魁，又分掌天下河伯、雨师，怎地此番风伯雨师皆为蚩尤所用，反来攻击主人？岂非前后不一，越说越乱？列位看官！非也。咱们前面说过，只因炎黄联军与九黎部落相持三年有余，屡战屡败，故此炎帝神农氏联盟中有一些部落临阵投敌，其中便有两个部落，一谓共工，一谓夸父。那共工部落首领，便是在人间司掌风伯雨师，以及江神河伯者也。故此虽能兴云布雨，却非女魃对手。尽管如此，黄帝胜利得来，亦是实在不易。先是火灾，继而水患，黎民大受其苦。而冀中大战胜利之后，旱神女魃因出全力制止大风雨，因而神力大减，不得复上九天，难归灵宵。应龙参战以后，也因违背天规不得复上，天上再无执掌作雨者，便使地上连续大旱数年。
于是涿鹿之战结束，虽以黄炎华夏集团胜利告终，但亦人神皆伤，黎民罹难。黄帝由此进入东夷，汇合鬼神于泰山之上，祈祷上天，请降罪自身，以饶恕天下黎民。驾象车而六蛟龙，毕方并锖，蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道；虎狼在前，鬼神在后，腾蛇伏地，凤皇覆上，大合鬼神，作清角之乐，悲凉激越。黄帝胜利，蚩尤部落以及风伯、雨师，东方神灵俱都降服，此为一说。然另有一说流传更广，是说蚩尤被黄帝擒杀之后，其氏族亲属引部远赴三苗。正是：只因乏史年久远，各执一辞复何言！欲问其说如何？且听下回分解。