诗云：东夷故地世耕耘，古冢巍巍远近闻。几度讹传埋帝女，经年考证葬黎君！开篇诗道罢，书接前文。且说伏羲氏去世，因其对中华文明史巨大贡献，千百年来被尊称为三皇之首、百王之先、人文始祖。甘肃天水是伏羲诞生地，位于中国版图几何中心，素有“羲皇故里”之称。天水因此便为中国历史文化名城，曾有成纪、上邽、秦州称谓，境内留有大量伏羲文化遗存。自古以来，该地就有祭祀伏羲传统，自秦汉至明清祭祀不断，相沿成习。公祭伏羲大典，也被列入国家首批非物质文化遗产保护名录，成为独具特色重要文化品牌。
天水市城区西关伏羲路现有伏羲庙，本名太昊宫，俗称人宗庙。其庙临街而建，四进四院，宏阔幽深。庙内古建筑包括戏楼、牌坊、大门、仪门、先天殿、太极殿、钟楼、鼓楼、来鹤厅共十座；新建筑有朝房、碑廊、展览厅等共六座，新旧建筑共计七十六间。牌坊、大门、仪门、先天殿、太极殿沿纵轴线依次排列，层层推进，庄严雄伟。距天水市约十五公里，处于三阳川西北端，现辖于麦积区渭南乡，有卦台山又名画卦台，相传为伏羲氏仰观天文，俯察地理，始画八卦之地。卦台山如巨龙出于群峦，翠拥庙阁，渭水环流，钟灵毓秀，气象不凡。登临卦台山顶，俯瞰三阳平川，可见渭河从东向西，弯曲成之形，将三阳川盆地一分为二，成为一个天然太极图。人赞三阳川及画卦台曰：“太极无双地，华夏第一山。”
由此便说太昊上帝幼子少典，因最初被其父封于有熊之国，故被尊为有熊国君主。少典次子黄帝，又因承嗣其父封国，古时女子称姓，男子称氏，黄帝故被后世称为有熊氏。而少典长子炎帝，被封随州烈山，故被称为烈山氏。则有熊氏此称，不但表明黄帝乃是有熊国君少典后裔，也表明人类原始社会已由母系进入父系时期。有熊国如今何在？乃位于河南郡，南临颍水，北依大隗山，覆压禹、密、新三县。大隗山者，即禹州北部具茨山也。头枕苌庄乡之北荟萃山，蜿蜒东南而行，在浅井乡北边大鸿寨山分为两支：一支经无梁镇延续出境，在新郑、长葛两县交界处消失；一支由无梁镇南部，经朱阁乡、郭连乡进入许昌。
庄子曾云，原始时期，民知其母，不知其父，与麋鹿共处。所以关于黄帝出生，便有数种说法。最通常说法是谓，有熊国国君少典娶有蟜氏两女为妻，长妻女登，次妃附宝。有一日女登在华亭游玩，忽有神龙来伴，因此怀孕，便生炎帝，取名榆冈。传说炎帝降生之后，三天能言，五日能走，七天就长全牙齿，五岁便学会许多种庄稼知识。但因其相貌丑陋，牛首人身，脾气又暴，少典不喜，就将其与女登母子二人养在姜水河畔，不许其与自己一起生活。故此炎帝长大之后，就指姜水为姓，称为姜氏。再说少典次妃附宝，有一日到郊外游玩，忽遇暴雨，有大电光缠身，许久离开，绕北斗而去。结果附宝感而受孕，怀胎二十五个月，方才生下黄帝，起名为云。黄帝长得河目龙颜，落地能语，性情和善，很受少典喜爱，就命其母子与自己一同住阴水河边。附宝生就美容丽质，非常动人，被人呼为美姬。因常在阴水边洗衣淘菜，族人便将此河唤作姬水。黄帝长大以后，便指姬水为姓，名叫姬云。
榆冈长大之后，勇武智慧过人，便做部落首领，以牛为图腾，标记于旗帜之上。巫师说其以火德而旺，故称作炎帝。据说炎帝有一条神鞭，名谓赭鞭，以其抽打野草，便可显出药性。炎帝为验证药草寒热毒性，于人损益，就亲尝百草，试其效用，以为氏族百姓防疾治病。因而炎帝族人，个个身强力壮，迅速繁衍壮大。炎帝便率部族沿黄河东迁，经河北、河南、湖北，又过山东曲阜，打败不少弱小部落，最后定都于陈，即其祖伏羲故都淮阳。
复说姬云长大成人之后，身高九尺开外，为人敦厚朴实，又好仁义，极受部族尊崇，被拥为部落酋长，成为有熊国继嗣。于是利用姬河两岸地理优势，鼓励部族发展农牧，亲教百姓播种五谷，种植草木，驯养牲畜，使有熊部落很快富庶强盛。周围部落纷纷前来投奔归顺，使有熊部族逐渐成为中原地区最强大部族。巫师说其以土德王于天下，故称黄帝。
少典在位，因史无明载，不知多少岁月，其后无疾而终。因此炎帝及黄帝二兄弟各引部落，分居淮水及黄河两地，南北分治，倒也快乐和平，自在生活。数十年后，却在南方长江流域，蛮荒之地，也涌现出一个部族，唤叫九黎，以牛、鸟为图腾。其部族首领名叫蚩尤，兄弟八十一人，个个能征善战，强悍凶猛。部众皆善使刀、戟、弓、弩，以游猎耕种为生。这蚩尤本性残暴，且喜搏斗，因见炎帝自渭水南下，便率部族北上，与炎帝争抢地盘，大战于陈州。炎帝力不能敌，败走山东曲阜；蚩尤率众追至，炎帝又败退河北阪泉。
蚩尤继续追击，炎帝又逃往涿鹿。此时涿鹿已是黄帝部族势力范围，便派使者说服炎帝归顺，炎帝不听。由是黄帝大怒，率领熊、罴、狼、豹、貙、虎六部图腾联盟大军，在阪泉之野与炎帝摆开战场。六部军队各持图腾大旗，分作两翼，黄帝作为六部统帅，持龙腾大纛之旗，居中列阵。由是炎黄对垒，三通鼓罢，炎帝先发制人，命部将祝融施放烈火围攻。那祝融本是掌火正神，既奉炎帝之命，遂施展出浑身解数，跃起空中，口喷烈焰。只一刹那之间，便使得轩辕城外浓烟滚滚，遮天蔽日，六部联盟之军大乱，将近崩溃。
黄帝大慌，便召六军首领计议道：“南军火猛，我当以何敌之？”熊师酋长南言道：“五行之道，水能灭火。今有创世龙神，实为龙族始祖，名曰应龙，其名为吉，亦名庚辰，天神东皇太一之妃也。生有一对子女，女名凤凰，乃百禽之首；子名麒麟，是万兽之宗。不但如此，其部下更有一员先锋大将，亦是北方正神，名唤共工，善于用水，最能克火。首领何不求其相助？”黄帝闻言大喜，遂派特使，前往天界往见应龙，请其相助以伐兄长神农。
本书开篇之时便曾说道，应龙当初曾孵二卵，一为盘古，一为华胥。后因被华胥一声大叫震聋双耳，由是一怒上天，号为“老天爷”。其实乃是中斗七宿之神，号称女王星，与青龙、白虎、朱雀、玄武并列为五星天官。司掌风雷雨电，天下水仙、水神、河伯之属，又主宰天上群星，同时司掌四季，专门卫护黄帝子孙。上天之后，复生凤凰、建马、麒麟，而凤凰生一切鸟，麒麟生一切兽，应龙即为世间鸟兽共祖。于是又称为天元应龙、元始黄龙，以轩辕、钩陈二星作为宫殿。应龙虽然居于天上，犹然念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加挂念华胥后代，由是数次下凡，为伏羲送上河图，又带女娲朝见天帝；又假名为龙吉，教导炎帝神农。当其授课之时，九天之上所有仙灵都都来听道，可谓众神之师。
且说黄帝特使来至轩辕宫，三拜九叩，见过祖龙，声言相请助战之意。应龙闻言不悦道：“你那黄帝与炎帝本是兄弟，亦与我各有渊源，不分轩轾。今彼兄弟相争，我何能厚此薄彼，相助一个，打煞一个？况若以尊卑而言，炎帝是为老大，黄帝屈居老二，我也自然不能助弟伐兄。你且回去，休要再言！”那特使见祖龙不允，心中忧急；忽灵机一动，叫道：“奶奶，你不知道，那神农氏若是以力相争，倒也罢咧。但他怂恿祝融用火相攻，还说待打败我六部联军之后，还要火烧轩辕宫哩！”应龙因司掌天下水神河伯，平生最恨者便是烈火，闻言果然大怒，中了黄帝特使激将之计，叫道：“神农此儿无理！”将双翅一扇，便离了宫阙，到至黄帝之都轩辕城，前来助战。那特使见状，捂着嘴巴暗笑，在后面一溜筋斗跟下天庭。
列位看官！需知那应龙乃为五龙之祖，法力委实了得，除有创世之力、救世之功外，还拥有灭世之能。其威能远超钟山烛龙，需借助火精，方得昼夜变换之力。当应龙含怒飞天之时，一切云气星宿皆跟从其后，同时有大雷霆响起，震撼天地四极，充斥九垓，四方汪洋海水，皆如龙卷般升往天空。又能够直接令当空烈日消失，同时使天地万物抵达终结状态，称为“天地昏蒙，而万物否”。据《阮籍集》称，应龙伸展身姿，可以充塞宇宙；当其收缩身形，又可以进入无间之间。而其常态，则是龙首枕于星、张，龙尾挂于柳、井，身体倚于太微垣三台。应龙施雨之时，可以调动苍天之元气，于天地中孕育万物，麒麟、凤凰便由此诞生。应龙之翼，更有其神异之处，内含乾刚之威，可以覆盖苍天。甚至若有丹青妙手，能画应龙于图，展开即有神效，可以镇压天地鬼怪灵异，令天下太平一元之数。
便说应龙伸展身姿，乘风云，作雷雨，只一展翅，便到下界轩辕城头。只见烈焰飞腾，士卒及部民无处藏身，皆都带伤。应龙不由大怒，乃奋乾刚之威，发天覆之怒，唤过共工、雨师、河伯，调漳河及大泽之水，只一下浇灭祝融之火。然后也不与黄帝、炎帝见面，复展翅返回天廷。祝融虽然怒火满腔，但不敢与祖龙争竞，只得暗气暗憋，收了火鸽火鸦，湿淋淋返回江南。黄帝见应龙用水熄灭火焰，不由大喜，趁势率领六部联军之兵，将炎帝赶回阪泉之谷。临战之时，嘱咐六部首领，炎帝毕竟是自己兄长，此战只许斗智斗勇，不可伤其性命。叮嘱已罢，由是复在阪泉河谷对垒交锋，竖起七面大旗，摆开星斗七旗战法。
炎帝火战失利，复面对星斗七旗战法，更是无计可使；由是一败涂地，躲回营内不敢应战，更不许部将出营挑衅。黄帝仰慕炎帝医药农耕技术，且又出于同族一脉，故此决心与其携手创建文明，便不肯全力剿杀。由是在炎帝营外摆阵练兵，星斗七旗阵法千变万化层出不穷，使炎帝部族士兵眼花缭乱，哪里还敢出来交锋？只花开花落，转眼围困三年。经过三年操练，黄帝六部联军战斗力逐渐增强，而炎帝只能困守崖头屏障，观望阵势，一筹莫展。他却不知，黄帝在此三年时间，乃是以星斗七旗战法练兵做掩护，却暗派人马日夜不停掘进，已将洞穴挖到炎帝大营后方。忽一日，黄帝兵将突然自地底窜出，偷袭阵营，活捉炎帝。
炎帝三战三败，知道不是胞弟对手，只得归顺黄帝。此时神农氏部落因为南败于九黎，北败于轩辕，在中原便无容身之地。炎帝遂转求于黄帝，兄弟二人订盟于邙山，约定联手共讨蚩尤。黄帝惧于战争残酷，杀伤过重，因此决定先礼后兵，便派出使节，到九黎部大营面见蚩尤，与其约定三分天下，请九黎部族退回淮河以南，各守本土，共享和平。蚩尤闻黄帝使节如此这般说罢，不由大怒道：“你家首领黄帝，只知某是九黎之君，却未知九黎即是九夷。东夷之地西起太行，东至大海，北逾黄河，南至江淮，皆属我之管辖旧地。彼炎黄二帝，乃属华胥氏之后，伏羲之子，只应在华山、渭河一带；今沿大河东下，是入侵某之领地者。今日你又正话反说，却欲要我撤往淮南，将故居让与彼兄弟！你休得多说，只转回去，说与炎、黄二人，就此退回大河上游还罢，如若不然，便是拼力一战，胜者为王！”