诗云：救患如同解倒悬，提兵那可复迁延？从来霸事逊王事，功利偏居道义先！开篇诗道罢，书接前文。且说孤竹国主逐去燕兵，百姓纷纷回城，路上正遇齐军脱离旱海。管仲见孤竹百姓拖儿带女，络绎不绝，遂向齐桓公笑道：“臣有计破贼夺城矣。”乃唤过虎儿斑，使其选北地心腹军士数十人，脱下戎甲，换作百姓打扮，随众人混入城中，只待夜半举火为号，里应外合夺城。虎儿斑领命而去，管仲遂说如此用计，桓公大喜，便命照计行事。管仲乃发军令，兵分四路而进。使竖貂攻打南门，连挚攻打西门，公子开方攻打东门，只留北门不打；却教王子成父与隰朋各带精兵，埋伏于北门之外两翼，只等答里呵出城，截住擒杀。分拨已毕，管仲与齐桓公自领中军，离城十里下寨，坐等各路军马捷报。
便说答里呵率军入城，一边命军士救灭城中之火，一面招回百姓，复其旧业。乃治酒犒赏众将，专敬国相兀律古与元帅黄花，将二人请至上座，赞道：“若非国师妙计，元帅奋勇，怎得齐与无终全军覆没，燕军望风而逃？存国复延祚大功，非同小可。今日二公需开怀痛饮，来日整顿兵马，平灭燕侯，则我高枕无忧矣。”二人逊谢，众臣齐都举杯祝贺。正欢饮间，忽闻城外三面鼓声震天，号角长鸣。答里呵惊问：“此又是何处兵马？”话犹未了，三门守军陆续来报：“齐兵已到，将南、西、东三面城门围住，正欲攻打。”答里呵一时愣住，便问黄花道：“卿不是已将齐兵引入旱海耶？此处又何来齐军！”黄花奏道：“此必是燕侯冒充齐军，虚张声势，待某去看！”于是急援兵贯甲而出，驱率军民登城守望。未料刚刚登城，城中四五处火起，虎儿斑率其数十部下已至南门，将城门砍开，放竖貂军马入来。
黄花在火光中陡见虎儿斑，惊叫道：“齐兵怎生走出迷谷？必有神人相助！”知事不济，急下城回至王宫，保着答里呵上马。闻说北门无兵，乃纵马出离北门，一路招集部众狂奔。行出二十余里，回头见无敌兵追来，这才勒马，放缓脚步。便在此时，忽听喊杀声起，又见火把陡盛，左前方一支军到，正是王子成父，叫道：“休要走了答里呵！”孤竹国君臣大骇，急向右首逃奔，又见火光如龙，迎面杀至，却是齐上大夫隰朋，口中喝道：“杀死黄花，为令支国主报仇！”答里呵与黄花正要回马，背后鼓声如雷，又有三路军马杀来，原来是开方、竖貂、虎儿斑夺得无棣城池，亦各统兵追来。当下五路兵马将孤竹国君臣裹住，密不透风，黄花左冲右突不出，力尽被杀；答里呵为王子成父所获，兀律古死于乱兵之中。
战至天明，孤竹国全军尽没，半数被杀，余者皆降。五位上将各统本部军马，押解俘虏入城，来见管仲交令。桓公历数答里呵助恶之罪，命斩其首，祭奠高黑亡魂，然后悬于北门。此时天光大亮，燕庄公闻齐侯得胜，亦自团子山率部来会。桓公乃大聚诸将，对燕庄公说道：“寡人赴君之急，跋涉千里，幸而成功，令支、孤竹二国皆都殄灭。北陲僻远，若更立夷种，必然复叛，公宜勉修召公之业，贡献于周，长为北藩，则所益二国之地，皆为公所有。”燕伯谦让再三，桓公不从，乃不敢辞。又以无终国助战之功，以小泉山下之田畀之，虎儿斑拜谢先归。齐桓公乃再渡卑耳之溪，凯旋班师，回思令支一路行军之险，亦不觉后怕。
鲍叔牙闻说大军凯旋，远出葵兹关来迎，齐桓公抚慰其饷馈不乏之功，复请燕伯设戍葵兹关，遂将齐兵撤回。燕庄公相送桓公出境，恋恋不舍，不觉送入齐界五十余里，这才醒觉。齐桓公遂道：“依周天子旧制，诸侯相送，不出境外。今燕伯越境相送，寡人不可无礼。”乃相约以燕伯所踏足齐土五十里割让燕国。燕伯苦辞，再次不允，只得受地而还，后在与齐桓公分手之处筑城，名曰燕留，言留齐侯之德于燕也。燕国自此往西北增地五百里，又向东增地五十余里，便为北方大国。诸侯因齐桓公救燕，又不贪其地，皆都交口称赞，莫不畏威感德。桓公还至鲁济，鲁庄公迎劳于水次，设飨称贺。桓公以庄公亲厚，特分二戎卤获之半，以赠鲁国。庄公因未出兵随征，深感不劳而获，过意不去，但又不敢坚辞齐桓公之赐，因知管仲采邑名曰小谷，在鲁国界首，乃大发丁夫代为其筑城，以取悦管夷吾。
列位看官！若说齐桓公此次远征山戎、孤竹，其对华夏文明及炎黄民族贡献之巨，则绝非一场战役，平灭二国如此简单，实是蓄谋已久，而造就存亡延续之功。何以言之？且听说话人剖析便知。自春秋初年，华夏民族其实已到危险时刻，因周边蛮、夷、戎、狄，皆已纷纷兴起，并渐渐壮大，且都虎视眈眈，欲侵中国。而周天子及诸侯皆都懵然不觉，只有齐桓公及管仲明察时局，并抢先动手，止住一场巨大民族灾难。其实周边少数民族，是与华夏同源，只不过未曾遵从周礼而已。所谓华夏文明，向来不喜扩张，而主张以夏化夷。所谓华者，本意为花，故曰美丽服饰，高雅文章与灿烂文化，超凡脱俗，是谓与蛮夷本质区别也。
便说在东周之初，蛮夷乃沮向化之心，并乘春秋乱世屡次侵入中原，严重威胁华夏民族安全。西周覆灭，便是西北犬戎民族作祟。其后秦国压制犬戎，山戎民族又起，其势更猛。据说山戎便就是后来东胡、鲜卑族祖先，本为渔猎民族，身体彪悍，远为华夏民族不及。因其强大凶悍，诸夏北部燕、邢、曹、齐、鲁等国均都深受其苦，穷于应付，无力出击。若不除之，任其壮大，不仅天下难得安宁，华夏文明可能因此断绝，亦非危言耸听。世界四大文明古国，古埃及、古巴比伦、古印度都灭亡于比其更为落后部族，且都亡于中国春秋战国时代。就此全球性城邦文明毁灭之际，唯独中华文明逃过一劫，只为有齐桓公攘夷也。
《诗》云：“兄弟阋于墙，而外御其侮。”但异族侵我华夏，却是中原诸侯共敌，必须团结同御。当山戎大举侵入燕国，燕庄公抵挡不住，因周天子无能领导诸侯，便只有向齐桓公哭诉求救。却是为何？原来燕国先祖召公奭，齐国先祖姜太公，鲁国先祖周公旦，都是辅佐周王室灭商重臣，且交情深厚，乃为世交。又燕国乃是周室宗亲，齐桓公既曰尊王攘夷，则非前去救援不可。上古时代，河北区域乃是千里黄泛区，除西侧燕、邢、卫三国，余者皆都人迹罕至。故曰仗义救燕虽是正道，也是畏途，齐桓公虽去，别国皆都不从。鲁侯并道：“师行数千里，入蛮夷之地，必不反矣。”可见齐桓公此去伐戎，其实凶多吉少。
山戎不备，一战而逃，先奔孤竹，再逃大夏，今并州晋阳及汾、绛等州是也。齐桓公穷追不舍，翻过太行山时战车难行，只得束马悬车，可谓艰险之极。再次战胜回程，复在西北流沙之中迷失方向，若非老马识途，齐军休矣。又因缺水，若非隰朋掘蚁得泉，复又渴死。至此山戎族彻底灭亡，余部逃到辽西，转为游牧民族，便是东胡，直到三百年后才恢复元气。几匹老马，一窝蚂蚁，亦就此拯救燕齐，改变历史，使华夏文明得以延续。不但如此，且将山戎民族游戏秋千，特产冬葱及戎菽带回中原。《尔雅·释草》云：“戎叔，谓之荏菽。”郭璞注曰：“戎菽，即胡豆也。”如今另有俗称，是谓蚕豆。齐征山戎之战，在中国古代战争史上，也是大不寻常。此战而后，中原势力方始延伸到滦河域流甚至辽西地区，并使燕国成为该区域实际控制者，山戎族群则向外迁徙，进入茫茫草原，逐渐发展成为匈奴人。
据《史记》所说，齐桓公是为救燕，遂伐山戎，至于孤竹而还。其实早在此数年之前，《管子》一书中便载齐桓公便说：“今寡人欲北举事孤竹、离枝。”是因在桓公少时，孤竹国便曾越过燕国、山戎掠夺齐国，故对此耿耿于怀，早欲报仇雪恨。齐桓公为伐山戎、孤竹，且于数年间备足五事，皆记之于史。其一，是为北征大力准备粮秣。据《管子》记载，齐桓公曾向国内富户多次征粮，为三军准备半年粮草；在北征之时，再次征集粮食。据此推断，大有一举平灭山戎及孤竹架势，已做好千里追击准备。其二，命民众储备三年以上食粮，这才决定出征。如此即便远征在外，也不担心国内发生灾荒动乱。其三，是为国内诸侯招募兵勇。如此齐国治下各地城邑军队充足，可以随时征调，以备在战争扩大或不利时保证兵员补充。其四，是制定法律，依法治国。又依法治军，赏罚分明，保证令行禁止，战之必胜。其五，严防外患，先除南顾之忧。北征之初，齐桓公问及越人之患，管仲便以建沼池，造大船，鼓励齐民游水为手段，做好准备。齐军北伐期间越人果至，被齐人打败。故说齐桓公北伐山戎及孤竹，先聚草屯粮，又招兵实边，再严明军律，更南防吴越，实是蓄谋已久。
按下齐国，复说卫国。周惠王八年，五月癸丑日，卫惠公去世，公子赤继位，是为卫懿公。因懿公生于王侯之家，自幼生活安逸，对民间疾苦一无所知，故在继位之后，终日只知奢侈淫乐，臣民皆都心怀怨恨。又爱养鹤，乐此不疲。在宫廷定昌、朝歌西北鹤岭、东南鹤城等处大养其鹤，并皆封官，各有品位俸禄。上等之鹤竟食大夫俸禄，较次者食士禄。外出游玩必带鹤载于车前，号称鹤将军。十一年，齐桓公奉周天子之命伐卫，因其曾参与王子颓之乱也。卫国不敌齐军，懿公贡献珠宝货物贿赂齐国，并请罪于周，齐军方才退兵。
按下卫国，复说莒国。莒国乃属嬴姓子爵，商朝时初封于计，传说是少昊之后，伯益后裔，有徐氏、郯氏、莒氏等族。周武王克商之后，封兹舆其于莒，东临沭河，西傍柳青河，称为纪公；自纪公以下，皆为己姓，故《左传》中将莒女称为戴己、声己。莒国历史远较齐国为久，在殷商朝时称为姑幕，春秋时期方改称为莒。春秋时疆域东起黄海，西至沂水，南达今江苏赣榆，北至今昌邑县境，拥有大小城邑三十多个。西疆与鲁国接壤，西北与州国、纪国接壤，乃东方第三大国，仅次于齐、鲁。州国在春秋初期便被齐国所灭，纪国后来亦被齐国吞并。齐桓公尊王攘夷，而莒乃东夷古国，是其所攘对象，故此齐国所主会盟，莒国都不得参加。周惠王十四年，齐国便以拒不参加会盟为由攻伐莒国，由此莒国势衰。
说话人在前文书中说过，齐桓公当初尚为公子时，曾到莒国避难。及返回齐国夺得君主之位，却似不念旧德，不久便向南方扩张。纪、杞二国首遭侵略，《荀子》亦见诈邾伐莒之文。莒国于是北避齐锋，转向西、南两方，始与鲁国、鄫国纠葛。当时东夷诸国贵族与国君，若因政变在本国无法立足，都喜投奔莒国。齐公子小白居莒之时，来此避难者还有谭君、鲁庆父。因鲁国人赂莒交出庆父，又食言不送贿款，鲁、莒二国因此数次发生战争，莒国终被打败。鲁庄公恐莒国报复，由是在城诸及防城驻军布防，今山东费县是也。
自鲁隐公二年后，《春秋》经传始见莒国事迹，莒侯传三十世后为楚简王所灭，其后归于齐国，最终一统于秦。汉朝时始置莒县，又分封为城阳国。故城西北角在今前城子后村南，西墙到南关村消气岭东；东南角湮没已久，无从查考；东墙所经至傅家洼以西，地名城子；北墙至县化肥厂前。故城范围内时常发现大量商、周时期陶片，齐法化、刀币也时有发现。莒国自周初始封兹舆期，至春秋鲁隐公元年间史文空缺，《史记》中亦未立《莒世家》。于是此段三百年间历史成为谜案，若无考古发现，后人永远无法猜测。自春秋初期以后又近三百年，莒国发生诸多大事，并与齐、鲁两大邻国时相交恶，说明夷夏之斗争在东方仍在继续进行。此时杞国东迁，国土东起诸城，西至安丘，正好横亘于莒国北部。又杞本夏族，遭到齐鲁鄙视，故此莒国欲扩其地，于是南灭向国，复向北蚕食，占领杞国一邑。
周惠王十五年，鲁庄公姬同逝世，在位三十二年。庄公有三个兄弟，分别乃是庆父、叔牙、季友。庆父专横，拉拢叔牙为党，一直蓄谋争夺君位，并与庄公夫人哀姜私通。因哀姜无子，庄公死前又未指定继嗣，故此造成叔侄争立。叔牙因受庆父重贿，主张拥立庆父，并欲说服季友。未料四弟季友却力主立鲁庄公庶子姬般，乃于酒中下毒，将叔牙杀害，于是姬般继位。庆父甚不甘心，便与哀姜密谋，欲暗杀姬般。哀姜知道内宫有养马人牧荦，鲁莽有力，因曾受庄公责罚怀恨在心，遂以重金收买唆使牧荦，乘姬般在城外守茔时将其扼杀，报说是被毒蛇咬死。庆父知道国内卿士大夫不服自己，乃立哀姜妹叔姜所生公子姬启，是为鲁闵公。庆父仗恃拥立之功，更加肆无忌惮，不但自由出入宫帏，与哀姜打得火热，并且野心愈炽，时刻意图夺位。鲁闵公二年，哀姜复指使力士齮杀闵公，欲立庆父。
当闵公姬启被杀之时，季友领庄公庶子姬申趁乱逃出，到陈国借兵报仇，并发檄文至曲阜，声讨庆父连弑二君大罪，号召卿士大夫及国人杀死庆父，拥立姬申。国人见到檄文，皆都响应，纷纷持兵入宫。庆父大惧，急率数十仆从逃亡莒国；哀姜也不敢在宫中多呆，则率心腹侍者宫女逃往邾国。于是季友复保公子姬申还鲁，立为国君，是为鲁僖公。
姬申得立，复发国书与莒、邾二国，通缉庆父及哀姜。莒侯不欲归还庆父，季友复以重金贿之；莒侯遂派士兵押解庆父，遣送归鲁。庆父知道此去必然无幸，回首忽见从弟仲孙何忌，名奚斯，字子鱼，便突生幻想，叫道：“奚斯，忍看你兄被人诛杀乎？何不前往曲阜，见你四兄季友，为我求情！”公子鱼应诺，便带仆从先乘车而往，请莒国军士押车在后缓行。不则半日，公子鱼单骑驰还，人虽未至，哭声已闻。庆父听到哭声，长叹一声说道：“奚斯哭泣而来，我命休矣！”由是自知罪孽深重，必是鲁人不恕，便将咽喉对准押送军士手中戈矛，猛地一撞，就此自杀。齐国大夫仲孙湫早在公子般死时，曾到鲁国吊唁，回国后对齐桓公叹道：“不去庆父，鲁难未已。”果然一语成谶，并成典故，千年流传。按下庆父，复说哀姜。邾侯虽然接到鲁侯国书，但因思哀姜乃是齐襄公之女，不敢得罪齐桓公，遂将哀姜送至齐国。鲁国闻之，又投国书至齐。齐桓公素以忠君守礼自居，见书中所叙哀姜通叔弑君之举，令自己大失脸面，如何忍得？盛怒之下，命将哀姜杀死，函其尸首至鲁。