夜幕下的燕都蓟城，公子申的燕阳府。
公子申明日将随秦尚将军前往燕赵边境的武阳屯军。晚上，公子申宴请御史市无间，除了御史，还有一名个子矮小，满头银发的老者，此人正是御史为公子申聘请的少傅莒中仁。
席间，公子申先是拜谢了御史大人和先生莒中仁，然后，对莒中仁说：“明日早朝，我将奏请父王，拜莒先生为少傅，随我出征。”
“如此甚好，出征时期，还望莒先生不辞辛劳，多多辅导公子申。”御史市无间向莒中仁拱手行礼。
“承蒙公子和御史大人看得起老夫，老夫定当倾尽毕生所学，以报答知遇之恩。”莒中仁起身回礼。
“听闻莒先生与鬼谷子颇有交情，弟子愿闻其详？”公子申问道。
“鄙人年轻时，游历列国，在云梦山结识鬼谷子王禅先生，曾与其坐而论道，时一月有余，此人乃是千古奇人，倡纵横之论，通阴阳八卦，晓兵法战阵，知百家学问，其谋略，神鬼莫测。”
“先生与之相比，如何？”公子申又问。
“相之甚远，老夫万不能比。不过，臣之所学，乃是以‘术’御世，鬼谷子是以‘谋’定天下，谋，顺大势而为，术，寻机会而行。”
“弟子能否请先生详细讲解？”
“简单地说，谋略之论，就是要根据大势来判断，下一步采取什么样的行为，顺势而成大器。而术之论，不依常形常态，不择手段，只要有可为，则为之。”
“依先生之见，只要有一丝希望，为达到目的，可以抛却一切伦理伦常而为之？”公子申再问。
“然也！虽是小人之为，却可成英雄大业。”
“依先生所言，是要教申之所作所为，为天下人所不耻？”公子申答曰。
“成，则为王，败，则为囚。非术之过，实乃命之所归。楚穆王在太傅潘崇的帮助下，杀父亲楚成王，楚国兴起。越王勾践献妻西施于吴王夫差，后灭吴称霸，皆以术而胜，后人却不以为耻，何也？皆因胜之。”
“闻先生一席话，申猛醒，自当伏首，唯先生之命而从之。”公子申起身再拜莒中仁。
“莒先生之论甚为精辟，有先生为公子少傅，可助公子申成就大业也。来，共饮一觞，祝公子申明日出征顺利。”
三人畅饮甚欢，窗外，一轮半弦月挂在空中……
燕王喜寝宫。
王妃慕容氏侍寝燕王喜，发现燕王喜一脸愁眉，便问：“大王何故如此烦忧，是妾之过吗？”燕王答道：“与你何干，只是这些日，国事堪忧，家事闹心啊。”
“不知妾能否替王分忧？”慕容王妃问道。
“你好好管教一下你那宝贝儿子姬寅。公子申进言，寅整日泡在倡馆，与一倡女鬼混，不思进取。”
“大王教训的是，臣妾一定对寅严加管束，公子寅年幼，心智不熟，为母失职，还请大王责罚。”
“罢了，也怪为父平时太惯着他，”燕王喜摆摆手说：“我想让他悄悄出使秦国，接回太子丹。”
“臣妾一切听从大王安排。”
慕容王妃帮燕王喜端上一杯参茶：“这是辽西郡守派人送来的长白山千年人参，臣妾专为你煮泡成参茶。”
“有劳夫人费心了。”燕王喜接过参茶。
“臣妾还有一句话，不知当讲不当讲。”慕容王妃小心翼翼地问。
“说吧，恕你无罪。”