正月十五之后，一行人回了凉州，轩辕无忌和轩辕翼因为军务繁忙，马不停蹄的赶往了边疆，据说兽人帝国突在边境陈兵百万。整个西北边疆都风起云涌，压郁得让人喘不气来的氛围笼罩着，一些商人和平民，开始拖家带口的朝内陆迁徙。
轩辕钊的生活还是那样的平静，他并未感受到风雨欲来的压郁，每天背着书包快快乐乐的去上学。新的学期，有了新的变化，最大的变化便是多了一位老师。这位老师是个古怪的老头，光秃秃的头顶上长着几根长发，他用红绳子扎成了辫子。
这位古怪老头叫轩辕明德，是一位魔法师，但他并不善长用魔法战斗，而是沉迷于炼金术之中。每天就是躲在小黑屋里做着各种的试验，许多人都知道府里有这么一个古怪的老头，没想到家主竟请他来教小家伙们魔法。
魔法，是个一听名字就很高大上的职业。人类中除了伤残，正常人均可引星光入体进行修炼，境界的高低则看个人的境遇。但魔法师却万中无一，这本是魔族人的专属，人类的魔法，基本上都是从魔族中学来的。
一位魔法师，和一位武学战士，同阶的情况下战斗，在初阶时，战士的胜率在八成以上，到了中阶，胜负则在两可之间，到了高阶，基本上可以虐杀战士了。
这还不是魔法师成为香饽饽的原因，其真正的原因是，魔法师拥有远程攻击，和大范围攻击，这是战争中的犀利武器。只有最精锐的兵团中，才会配备有魔法营，还有一点，那便是魔法师的炼金术，他们用炼金术上的成就逐渐在改变这个世界。
轩辕明德在上第一节课时，比学生们还紧张，站在讲台上，介绍完自己便开始讲魔法的历史，可惜讲得太快，像在念书一样，没有一个人听懂了。
下课后，轩辕明德叫过轩辕钊，带到属于自己的宿舍，道：“你就是钊儿吧？”
轩辕钊点点头。
“嗯，从辈份上来说，你应该喊我一声三爷爷。”
轩辕钊目光很惊讶的看着他，有些不敢相信。轩辕明德一脸的得意，哈哈大笑：“怎么很奇怪？我可是你亲爷爷的兄弟，你父亲是我看着长大的，他对魔法也很有好奇之心，只是没有天赋，可惜了。你爷爷请我来教书，主要是为了教你，其他人只是一个障眼的幌子。以后你每天下课后都来我的屋子，我教使用魔法。”
“孩子，你知道什么是魔法吗？”
这是轩辕钊上的第一课，什么是魔法，他的魔法能力是与天即来的，在很小很小的时候，只要一生气，两指之间便会冒出火焰。这个天赋不是源于父亲，而是源于母亲。
魔族人的魔法天赋是天生的，就是像人要喝水吃饭一样，是根植于生命的本源。魔族很强大，很智慧，但过于强大的天赋却往往会忽视最基本的东西。魔族人从来不会问什么是魔法，但人类却常常在思考。
基于此，人类模仿魔族的魔法，青出蓝还胜于蓝。在历史上，魔族和人类的顶尖存在会进行有约定的厮杀，圣魔导师是他们的梦魇，在魔法的施法手段，攻击与防御的转换上都十分的精致。比之据有强大天赋的魔族人更精于魔法。
这就像一个穷人和一个富人在金钱的使用上，同样的金钱，穷人会精打细算，恨不能一文当成两文花，而富人则没有这个习惯，这便是一种致命的傲慢。
第一个晚上，他终于弄明白了什么魔法。魔法，就是魔族人的法术。这是字面的意义，也是最原始的意义，但在人类魔法的历史长河中，又赋予了新的含义。魔法，是人类利用天人感应，以自身之意志，勾连天地能量，形诸于有形。
例如，火弹术。首先需在天人感应到天地间的火元素能量，然后用意志沟通，在脑海中会出现一条线，将一个一个特殊的点串连起来，便会形成火弹术魔法。
最初级的魔法，如火弹术，只需要勾连四个点，便可形成，这是最基础的魔术。一个火弹术的能量，相当于用一根小儿手腕粗的木材点燃的火焰。